Erste Schritte: in sechs Schritten zur ersten Tour

Diese Seite führt Sie in fester Reihenfolge vom neuen Konto bis zur ersten Tour und zeigt, wo Sie je nach Aufgabe im Betrieb einsteigen.

Voraussetzung: Ihr Betrieb ist registriert und Sie sind angemeldet (siehe Betrieb registrieren). Zum Ausprobieren sind Beispieldaten Ihrer Branche angelegt; die ändern oder löschen Sie unterwegs.

Der Weg zur ersten Tour

Betrieb einrichten. In der Verwaltung tragen Sie den Standort ein, an dem alle Touren beginnen und enden, und prüfen Ihre Kundenarten mit Liefertagen. Siehe Ihr Betrieb.
Kunden übernehmen. Unter Kunden auf Importieren: Excel-Liste einfügen oder Datei ablegen, Spalten prüfen, orange Punkte auf der Karte setzen. Siehe Von Excel und Papier zu Tourentakt.
Erste Stammtour anlegen. Unter Stammtouren auf Neue Tour: Name, Fahrer, Fahrzeug mit Platz für Kisten und Abfahrt. Danach wählen Sie beim Kunden die Stammtour, oder Sie bilden Touren in der Kundenkarte aus einer Gruppe. Siehe Stammtouren und Kundenkarte. Service-Betriebe planen statt Stammtouren Termine, siehe Terminplanung.
Fahrer einladen. Unter Mitarbeiter legen Sie die Fahrer an, in der Verwaltung laden Sie sie per E-Mail ein oder koppeln ein Handy per QR-Code. Siehe Fahrer und Monteure einladen.
Kunden benachrichtigen. Schalten Sie in der Verwaltung die Kundeninfo zur Lieferung ein, wenn Ihre Kunden ein Zeitfenster per E-Mail oder SMS bekommen sollen. Siehe Kundeninfo zur Lieferung.
Hilfe bekommen. Unter Hilfe und Kontakt beantwortet die KI-Hilfe Fragen rund um die Uhr, und Sie fragen dort das Startpaket an: eine Stunde Einrichtung mit uns, inklusive. Siehe Hilfe, Kontakt und Startpaket.

Danach starten Sie in der Tourenplanung mit Nächster Liefertag den ersten Tag. Den ganzen Ablauf mit allen Klicks zeigt Typische Abläufe: Betrieb einrichten bis zur ersten Tour.

Einstieg je Aufgabe

Ich plane

Sie stellen Touren zusammen und reagieren, wenn morgens etwas nicht passt.

Übersicht und Tourenplanung: Reihenfolge optimieren, Stopps umhängen, Eilauftrag einfügen.
Kundenkarte: Kunden gruppieren und daraus Touren machen.
Fahrer fehlt: Vertretung für heute oder einen späteren Tag.
Was passiert, wenn …: die häufigsten Störungen und was Sie tun.

Ich fahre

Sie fahren die Tour oder die Einsätze mit der App auf dem Handy.

Fahrer-Handys koppeln: einmal den QR-Code scannen oder den Link aus der Einladung öffnen.
Ein Tag des Fahrers: Ladeliste, nächster Stopp, Erledigt oder Nicht angetroffen, Funkloch.
Leergut: Kisten zählen und zurücknehmen.
Aushilfsfahrer und Ablagefoto: wenn Sie eine Tour vertretungsweise fahren.

Ich verwalte

Sie kümmern sich um Einstellungen, Zugänge und die Abrechnung.

Ihr Betrieb und Menü und Seitenaufbau: Grundeinstellungen und wo was steht.
Anmelden, Zugänge und Fahrer-Handys: Kollegen einladen, zweiter Faktor, Handy sperren.
Mitarbeiter und ihr Profil und Mitarbeiter mitnehmen: Abwesenheiten, Datenschutz, Einführung im Team.
Rechnungen und Offene Posten: Monatsrechnung, E-Rechnung, DATEV, Zahlungen.

Tag 1, Woche 1

Diese Liste können Sie ausdrucken (im Browser „Drucken“, auch als PDF) und abhaken.

Am ersten Tag

Standort des Betriebs geprüft, Kundenarten mit Liefertagen und Feiertagen stimmen.
Kunden übernommen, alle orangen und gelben Punkte auf der Karte an die richtige Stelle gesetzt.
Artikel mit Preis, Steuersatz und Kisten angelegt, Stammbestellungen eingetragen.
Stammtouren mit Fahrzeug, Platz für Kisten, Fahrer und Abfahrt angelegt.
Ein Fahrer-Handy gekoppelt und eine Probetour in der Fahrer-App angesehen.

In der ersten Woche

Erste echte Tour gefahren, zur Sicherheit mit dem gewohnten Zettel daneben.
Reihenfolge mit Optimieren gerechnet und mit der Reihenfolge des Fahrers verglichen; feste Touren auf „Feste Reihenfolge“ gestellt.
Lieferschein mit Unterschrift oder Foto geprüft, so wie Ihre Kunden ihn bekommen.
Kollegen im Büro eingeladen, Urlaub und freie Tage der Fahrer unter Mitarbeiter eingetragen.
Kundeninfo zur Lieferung eingeschaltet oder bewusst ausgelassen.
Am Ende der Woche eine Monatsrechnung als Probe angesehen.

Fehlt Ihnen etwas oder hakt es, schreiben Sie uns über Hilfe und Kontakt.