Kundenportal: jeder Kunde mit seinem eigenen Zugang

Im Kundenportal sehen Ihre Kunden, wann die Lieferung heute kommt, bestellen für die nächsten Tage, sehen ihre Lieferscheine und ihr Leergut. Jeder Kunde bekommt dafür einen persönlichen Link. Er sieht damit nur seine eigenen Daten, nie die anderer Kunden.

Persönlichen Link verschicken

1. Öffnen Sie Kunden und wählen Sie den Kunden.
2. Tippen Sie unten unter Zugang zum Kundenportal auf Persönlichen Link erzeugen.
3. Schicken Sie den Link mit Per E-Mail senden oder Per WhatsApp senden. Steht der Kunde vor Ihnen, kann er auch den QR-Code mit der Handykamera scannen.

Der Kunde öffnet den Link einmal. Danach ist sein Gerät angemeldet, ohne Passwort. Er kann sich das Portal als Lesezeichen oder auf dem Startbildschirm ablegen.

Der Link gilt 14 Tage und nur ein einziges Mal. So nützt ein weitergeleiteter oder alter Link niemandem. Möchte der Kunde ein zweites Gerät nutzen, zum Beispiel im Büro und in der Küche, erzeugen Sie einen weiteren Link.

Was der Kunde sieht

• Heutige Lieferung: ungefähre Ankunft und wie viele Stopps noch vor ihm liegen. Wer die anderen Stopps sind, sieht er nicht.
• Bestellungen: Er ändert Mengen oder pausiert einen Tag, bis zum Bestellschluss. Bestellen kann er nur für sich selbst. Wechselt er den Tag, bevor er gespeichert hat, gehen seine Eingaben nicht verloren: Der Tag ist mit „nicht gespeichert“ markiert, bis er dort Änderung speichern tippt.
• Lieferscheine mit Unterschrift und Foto der Ablage, nur seine eigenen.
• Leergut: sein Kontostand.
• Urlaub und Schließzeiten: Er trägt selbst ein, wann er nichts braucht (siehe Urlaub im Kundenportal).

Telefonnummern, Hinweise für den Fahrer (zum Beispiel Türcodes) und Ihre internen Daten kommen nicht ins Portal.

Bestellschluss

Bis zum Bestellschluss kann der Kunde für einen Liefertag bestellen, ändern und abbestellen. Danach ist der Tag im Portal gesperrt, und auch der Bestell-Eingang übernimmt keine Bestellung mehr dafür. Der Kunde sieht im Portal, bis wann er ändern kann, zum Beispiel „Änderbar bis am Vortag um 18:00 Uhr“.

Den Bestellschluss legen Sie selbst fest, in drei Stufen:

1. Für den ganzen Betrieb: unter Verwaltung → Bestellschluss den Tag (am Liefertag, am Vortag, bis zu 3 Tage vorher) und die Uhrzeit.
2. Je Kundenart: unter Verwaltung → Kundenarten in der Spalte Bestellschluss „eigener Bestellschluss“ wählen, zum Beispiel für Gaststätten am Vortag bis 20:00 Uhr oder für Kitas bis 12:00 Uhr. Er gilt für alle Kunden dieser Art.
3. Für einzelne Kunden: beim Kunden unter Bestellschluss „eigener Bestellschluss“ wählen. Das geht allen anderen Regeln vor.

Ohne eigene Angabe gilt die Regel der Kundenart, ohne die der Kundenart die des Betriebs. Der Kunde selbst kann den Bestellschluss nicht ändern.

Gerät sperren

Unter Zugang zum Kundenportal stehen die Geräte, die mit dem Link angemeldet sind. Mit Sperren ist ein Gerät sofort abgemeldet, etwa wenn ein Mitarbeiter des Kunden geht. Auch unter Verwaltung → Fahrer-Handys stehen diese Geräte, mit dem Vermerk „Kundenportal“.

Gemeinsamer Kundenzugang

Früher gab es einen Zugang mit Name und Passwort für alle Kunden gemeinsam. Damit sieht man jetzt keine Kundendaten mehr, sondern nur den Hinweis, das Portal über den persönlichen Link zu öffnen. Verschicken Sie Ihren Kunden darum persönliche Links.

Reklamation melden

Ist die Funktion „Bestellung und Reklamation beim Kunden“ eingeschaltet, steht im Portal rechts „Reklamation“. Ihre Kunden melden dort mit Liefertag, Grund und auf Wunsch Artikel, Menge und Foto, was nicht in Ordnung war, und sehen, ob es noch in Bearbeitung oder erledigt ist. Mehr dazu unter Bestellung und Reklamation beim Kunden.