Kontakte und Angebote
Unter „Kontakte“ (Menü „Stammdaten“) halten Sie fest, was Sie mit Kunden besprochen haben, wann Sie sich wieder melden wollen und welche Angebote offen sind. So weiß jeder im Büro Bescheid, auch wenn die Kollegin, die telefoniert hat, heute frei hat. Den Bereich schalten Sie unter Verwaltung → Funktionen ein oder aus („Kontakte und Angebote“).
Kontakt eintragen
- Klicken Sie auf „Kontakt eintragen“.
- Wählen Sie den Kunden, die Art (Anruf, Besuch, E-Mail, Notiz) und das Datum.
- Schreiben Sie kurz, worum es ging, z. B. „Will ab März auch Kuchen, Preis bis Freitag schicken“.
- Wenn Sie nachfassen wollen, tragen Sie gleich ein Datum bei „Wiedervorlage“ ein.
Den ganzen Verlauf eines Kunden sehen Sie auch bei „Kunden“ unten im Kunden unter „Kontaktverlauf“. Dort tragen Sie Kontakte und Wiedervorlagen ebenso ein.
Wiedervorlagen
Eine Wiedervorlage erinnert Sie, wen Sie wann wieder anrufen oder besuchen wollen. Oben in „Kontakte“ stehen alle offenen Wiedervorlagen, die ältesten zuerst; überfällige sind rot markiert, heute fällige orange. Haben Sie Mitarbeiter angelegt, können Sie eine zuständige Person eintragen und die Liste nach ihr filtern. Mit „Erledigt“ verschwindet die Wiedervorlage aus der Liste.
Interessenten
Ein Interessent ist ein Kunde, der noch nicht beliefert wird, z. B. ein Café, das bald eröffnet. Legen Sie ihn wie jeden Kunden unter „Kunden“ an und setzen Sie das Häkchen „Interessent“. Er bekommt dann keine Lieferungen, auch wenn Liefertage eingetragen sind. Sobald er bestellt, klicken Sie in „Kontakte“ auf „Zum Kunden machen“ (oder nehmen beim Kunden das Häkchen weg).
Angebote
- Klicken Sie auf „Neues Angebot“. Die Nummer (z. B. AN-2026-0001) vergibt das Programm fortlaufend je Jahr.
- Wählen Sie den Kunden, fügen Sie Artikel hinzu und tragen Sie den Angebotspreis netto ein. Vorgeschlagen ist der Preis, den der Kunde bisher zahlt. Eine Menge und „Gültig bis“ sind freiwillig.
- Sagt der Kunde zu, klicken Sie auf „Angenommen“. Die Preise gelten ab dann als Kundenpreise dieses Kunden (bei „Kunden“ unter „Sortiment und Preise“), auch auf Lieferschein und Rechnung. Hat der Kunde ein festes Sortiment, kommen die Artikel dazu.
- Sagt er ab, klicken Sie auf „Abgelehnt“.
Ändern und löschen können Sie nur offene Angebote. Ist „Gültig bis“ vorbei, steht beim Angebot „abgelaufen“.